Optimus研发转机亮眼，希望带感人形呆板人家产链发达。特斯拉于2023年股东大会颁布人形呆板人Optimus最新动态，涌现了Optimus畅达行走、自决研习人类简略手脚、实行物体分拣等新转机。与2022年AIDay比拟，Optimus正在电机扭矩把持、境遇感知、人工智能等方面得到光鲜先进。马斯克估计将来人形呆板人商场需求或可达百亿级别。人形呆板人贸易化趋向日益光鲜，重心零部件行动呆板人行业底子，临盆厂商希望率先受益于行业扩容，提倡永久眷注人形呆板人家产链机遇。

　　证券之星估值剖析提示绿的谐波红利才具日常，将来营收获长性精良。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值剖析提示邦茂股份红利才具日常，将来营收获长性精良。归纳基础面各维度看，股价合理。更众

　　危急提示：宏观景心胸回暖弱于预期；自愿化摆设需求不足预期；重心本领打破进度不足预期；策略落地进度不足预期；原原料价值振动危急。

　　工业呆板人整机：4月产量同比略有下滑，内资厂商希望加快突围。按照邦度统计局，2023年4月寰宇工业呆板人产量38083台，2023年1-4月工业呆板人累计产量142160台，同比低重4.4%。2023年一季度工业呆板人销量约6.6万台，同比低重3%。新本领、新工业不断制造新需求，工业呆板人正在新能源干系场景如储能电池制作、光伏制作上下料等界限浸透率不断晋升。一季度内资品牌市占率达40.8%，初次打破40%，较2022年同期晋升8.6pct。埃斯顿、汇川、埃夫奇怪货量跻身前十，这是初次有3家邦内品牌同时进入出货量TOP10。邦产龙头捉住光伏、锂电等新能源行业需求，全力晋升商场份额。提倡眷注新能源交易发展顺遂的邦内呆板人龙头埃斯顿、汇川本领等。

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　　证券之星估值剖析提示埃夫特红利才具日常，将来营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众

　　周专题：SEW，宇宙传动界限前驱。SEWEurodrive创设于1931年，交易遮盖减速机、电机、变频器等工业传动产物，减速机及电动机界限商场占领率位居环球前三，被誉为“宇宙传动界限前驱”。2022年SEW发卖额打破42亿欧元，正在环球5个大洲具有17个临盆基地和88个驱动本领核心，员工20000余人。SEW中邦2022年贸易收入约148亿元，正在中邦通用减速机商场市占居于前哨。SEW的获胜得益于：（1）全流程贯彻模块化理念。临盆端，召集临盆制造领域效应，分裂拼装迅疾反应商场，交货周期能够压缩至1个月以内。策画上化整为零，丰盛了产物品类，产物系列可达数十万种。策划形式上，临盆基地团结制作，发卖商场区分拼装，售后网点敏捷更换，三层体例助推环球迅疾扩张。（2）主动求变，敏捷应对商场变动金年会app。对外扩张，内生外延，交易延迟高效。SEW通过并购大型工业减速机等细分龙头拓展交易矩阵，通过投放产能开采中邦等新兴商场，连续制造新延长点。对内敏捷调解产物政策，确保产物紧跟商场需求。环球临盆基地均需遵循德邦法式团结策画，再按照差别商场的需求敏捷调解产能组织与产物组合。（3）精益临盆，不断优化供应链。注意临盆闭头，永远维系行业领先的产物精度与质料，95%以上零部件均为自产，全流程贯彻人工抽检与正在机检测连接的正经质控央浼。大方使用自愿化与音信化本领，打制强健的仓储物流供应链。

　　证券之星估值剖析提示埃斯顿红利才具日常，将来营收获长性精良。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众

　　投资提倡：永久眷注内资品牌市占率晋升与呆板人行业领域扩容两大趋向性机遇。1、邦产工业呆板人、工业零部件品牌正在发卖渠道、性价比、售后效劳等方面具有上风，跟着产物力晋升，邦产代替希望不断推动。提倡眷注邦产呆板人龙头埃斯顿、伺服编制领军企业禾川科技、主动扩张品类的邦产通用减速机龙头邦茂股份等。2、人形呆板人发达刺激行业需求，干系零部件企业或希望率先受益于行业扩容。提倡眷注邦产谐波减速器龙头绿的谐波、行星滚柱丝杠及空心杯电机等界限重心厂商。

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